تدور أحداث الحلقة خلال جزء «التدريب في وكالة “إنديفور“» من الموسم الخامس للانمي. تحدث سلسلة من حوادث الكتابة على الجدران عبر ولاية “إنديفور” خلال العطلة الشتوية، والجاني هو شخص يدعي أنه فنان اسمه “السيد سمايلي“. بسبب ميزة “السيد سمايلي“، يمكنه الهرب من القبض عليه. تطلب الشرطة المساعدة من “إنديفور” ولكن نظرًا لأنه يعتبرها جريمة بسيطة، فإنه يطلب من الشرطة التعامل معها بأنفسهم. هذا، إلى أن قام “السيد سمايلي” بتخريب منزل “إنديفور” الخاص بالكتابات على الجدران…