حيث تستمر عملية البحث عن الحقيبة الحمراء، فيما تَعقِد الجاسوسة السابقة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية "كليو" عزمها لاستعادتها وتدميرها إلى الأبد. ومن جهة أخرى، يبذل ضابط الشرطة "سفين" في "برلين الغربية" أقصى ما في وسعه للتكفير عن ذنبه لاستعادة مكانته في عينَي "كليو" والعمل معها مجددًا، كونها تمثل مصدر التحفيز الذي كان يحتاجه في عمله.