خلال الخمسينيات في "إسطنبول" متعدّدة الأعراق، تعمل أمّ ذات ماضٍ مضطرب في ملهًى لتتواصل مع ابنتها المتمرّدة التي لم ترعَها، وتحاول مساعدتها.
يشعر "سليم" بالأسى عند تلقّيه أخبارًا مأساوية قبل العرض، ويواجه "أورهان" "شلبي" بتصرّفاته تجاه "ماتيلدا"… فكيف سيبرّر موقفه؟